12월이 시작되었습니다. 가족분들과 따뜻하고 풍성한 연말 보내시길 바랍니다. 연말은 재정 계획을 점검하고 2026년을 준비하기에 가장 좋은 시기입니다.
은퇴 플랜, 현금 흐름, 보장 설계, 자산 성장 전략 등을 함께 점검할 수 있는 간단한 상담을 진행하고자 합니다.
특히 자녀나 손주가 있으신 경우, 세금 없이 자녀에게 증여하면서 장기 자산을 키워줄 수 있는 프로그램도 좋은 시기입니다. 이 프로그램은 세금 없이 성장하는 자산 축적, 유연한 자금 활용, 미래 교육자금·결혼자금·첫 주택자금 등 다양한 용도로 사용할 수 있어 많은 가족들이 관심을 가지고 있습니다.오늘은 여러분께 Market Wealth Plus라는 특별한 프로그램을 소개드리고자 합니다.
이 상품은 마치 **강력한 머니마켓 세이빙 계좌(Super Money Market Account)**처럼,
세금 없이 자산이 성장하고, 높은 유동성과 함께 언제든 자금을 인출할 수 있으며,
상환 의무나 패널티가 전혀 없습니다.
구조를 잘 설계하면 최대 90%까지 현금가치를 세금 없이 인출할 수 있습니다.
Market Wealth Plus는 자산을 세금 효율적으로 성장시키는 동시에
사랑하는 가족을 위한 생명보험 보호 기능까지 제공하여
안정성, 유연성, 성장성을 모두 갖춘 강력한 재정 솔루션입니다.
이 부분이 고객님 가정에 적합한지 간단히 설명드리고 싶습니다.
다음 주나 그다음 주 중 편하신 시간 있으실까요? 고객님 일정에 맞춰 도와드리겠습니다.
따뜻한 12월 보내시고, 곧 뵙고 이야기 나누길 기대하겠습니다.
볼로 리 Bolo S. Lee, MBA
재정 플래너 | 코치 | 리크루터 — 20년 경력
Bank of America • JP Morgan Chase • Wells Fargo
현재: 뉴욕라이프 에이전트 & NYLIFE Securities LLC 등록
FINRA/SIPC 회원
종합 재정 설계, 투자, 보험 및 은퇴 플래닝 전문
지금 볼로에게 전화하세요! 당신의 미래를 안전하게 준비할 수 있습니다.
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