12월이 시작되었습니다. 가족분들과 따뜻하고 풍성한 연말 보내시길 바랍니다. 연말은 재정 계획을 점검하고 2026년을 준비하기에 가장 좋은 시기입니다.
은퇴 플랜, 현금 흐름, 보장 설계, 자산 성장 전략 등을 함께 점검할 수 있는 간단한 상담을 진행하고자 합니다.
특히 자녀나 손주가 있으신 경우, 세금 없이 자녀에게 증여하면서 장기 자산을 키워줄 수 있는 프로그램도 좋은 시기입니다. 이 프로그램은 세금 없이 성장하는 자산 축적, 유연한 자금 활용, 미래 교육자금·결혼자금·첫 주택자금 등 다양한 용도로 사용할 수 있어 많은 가족들이 관심을 가지고 있습니다.
이 부분이 고객님 가정에 적합한지 간단히 설명드리고 싶습니다.
다음 주나 그다음 주 중 편하신 시간 있으실까요? 고객님 일정에 맞춰 도와드리겠습니다.
따뜻한 12월 보내시고, 곧 뵙고 이야기 나누길 기대하겠습니다.
