안녕하세요, 볼로 리 재정 설계사입니다
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다가오는 새해를 맞아, 여러분의 재정 목표 달성을 위한 든든한 파트너로 함께하고자 합니다.저희 노스웨스턴 미추얼은 160년 이상의 전통과 신뢰를 바탕으로 고객님께 최적화된 재정 솔루션을 제공합니다. 지금은 재정 계획을 점검하고, 새로운 목표를 설정하기에 가장 좋은 시기입니다.
📌 주요 서비스 안내
1️⃣ 은퇴 계획 서비스: 맞춤형 은퇴 저축 전략부터 401(k), IRA 관리까지.
2️⃣ 투자 관리: 개인 맞춤 포트폴리오 설계 및 리스크 관리.
3️⃣ 자산 보호 전략: 보험, 신탁, 상속 계획을 통한 재산 보호.
4️⃣ 세금 최적화: 세제 혜택을 최대화할 수 있는 전략 제공.
5️⃣ 교육 저축 계획: 자녀 교육비 마련을 위한 529 플랜 등.
🎯 노스웨스턴 미추얼의 강점
- 최고 수준의 신용 등급(AAA) 보유
- 종합적인 재정 솔루션 제공
- 검증된 재정 안정성과 신뢰성
새해를 맞아 재정 목표를 달성할 준비가 되셨나요? 지금 바로 상담을 예약하시고, 목표 달성을 위한 여정을 시작하세요.
📞 상담 문의: (213) 400-9921
감사합니다.
새로운 도전과 성과로 가득 찬 한 해가 되시길 바랍니다.
볼로 리, MBA, Series 7, Series 63
Finance Consultant | Financial Planner | Financial Representative
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