볼로리 재정 설계사 전화: (213)400-9921 노스웨스턴 미추얼 금융 서비스
은행 산업에서 재무/재정 컨설턴트로 15년 이상의 경험을 쌓은 후, 저는 현재 Northwestern Mutual의 플랫폼을 통해 포괄적인 재무/재정 계획을 만들어 드립니다. 투자 전략, 리스크 관리, 재무 로드맵에 대한 안내를 통해 고객들이 성장 자산을 우선시하고, 재정을 보호하며, 소득을 최적화하고 세금 절약을 하는 데 도움을 드리고 있습니다.
Pepperdine에서 MBA를 마치고 저는 제 업무에 대한 통찰력을 공유하고 많은 분들과 1-4년 단기 재무 계획, 5-10년 계획 및 장기 은퇴 계획, 그리고 상속 계획 등 다양한 주제로 만나서 인사드리고 싶습니다.
1. 은퇴 계획 서비스 (Retirement Planning Services) - 맞춤형 은퇴 저축 전략 수립 - 401(k) 및 IRA 관리 - 은퇴 후 소득 최적화 방안 제시
2. 투자 관리 (Investment Management)- 개인 맞춤형 포트폴리오 구축 및 관리 - 주식, 채권, ETF 등 다양한 투자 상품 제공 - 리스크 관리 및 자산 배분 전략 수립
3. 자산 보호 전략 (Asset Protection Strategies) - 보험 상품을 통한 자산 보호 - 법적 보호를 위한 신탁 및 유언장 작성 지원 - 자산 분산 및 상속 계획 수립
4. 세금 최적화 (Tax Optimization) - 세금 절감을 위한 맞춤형 전략 제안 - 세금 신고 및 관련 절차 지원 - 세제 혜택을 최대화할 수 있는 투자 전략 제공
5. 교육 저축 계획 (Education Savings Plans)- 529 플랜 및 Coverdell ESA 설정 및 관리 - 자녀 교육비 저축 전략 수립 - 교육비용 재정 지원 및 장학금 정보 제공
노스웨스턴 미추얼의 장점 : 재정의 안정성과 신뢰성을 약속드립니다. 노스웨스턴 미추얼은 160년 이상의 전통을 자랑하며, 재정 안정성과 신뢰성으로 고객의 신뢰를 받고 있습니다. 종합적인 재정 솔루션: 보험, 투자, 저축 등 다양한 재정 상품을 통해 고객의 모든 재정 필요를 충족시킵니다.
최고 수준의 신용 등급: 노스웨스턴 미추얼은 최고 수준의 신용 등급(AAA)을 보유하고 있어 재정적 안정성과 신뢰성을 증명합니다.
지금 바로 상담 예약을 통해, 여러분의 재정 목표를 달성하는 첫걸음을 내딛어 보세요.
볼로 리 드림.
213.400.9921
MBA.
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Series 7